Osteraktion: Bis zum 1. April 21 zu unseren wöchentlichen Kapitalmarktanalysen anmelden und die Chance auf eine Depotanalyse mit einem Expertengespräch erhalten!

In unseren täglichen Depotanalysen stellen wir fest, dass die wenigsten Wertpapieraufstellungen den persönlichen Zielen oder der Risikoneigung der Kunden oder Interessenten entsprechen. Zudem werden meist unwissentlich Risiken eingegangen. Durch Investition in mehrere Fonds oder Depots bei mehreren Banken verliert man schnell den Überblick, was die Eigenschaften der Investitionen betrifft. Das kann zusätzlich das Erreichen der langfristigen Ziele erschweren.

Im letzten Schritt der Analyse vergleichen wir Ihr Depot mithilfe einer Sharpe Ratio Analyse mit unseren Warburg Navigator Portfolios und zeigen Ihnen in welchem Rendite-Risiko-Verhältnis die Depots zueinander stehen. Hier haben Sie die Möglichkeit zu sehen, wo innerhalb verschiedener Portfoliostrategien Ihr Depot anzusiedeln ist. Sollten Sie zu dem Ergebnis kommen, dass der Warburg Navigator ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis aufzeigt, würden wir uns gern mit Ihnen über eine künftige Zusammenarbeit unterhalten.

Regelmäßige Check-Ups Ihrer Wertpapieraufstellung sind essenzieller Bestandteil einer langfristig erfolgreichen Anlage. Persönliche Ziele ändern sich im Laufe der Zeit und auch Marktgegebenheiten unterliegen einem stetigen Wandel. Ferner sammeln sich bei Anlegern erfahrungsgemäß über die Jahre immer mehr verschiedene Wertpapiere an – oft auch noch über mehrere Depots verteilt. Anleger verlieren dadurch oftmals den Gesamtüberblick über die Struktur ihres in Wertpapieren angelegten Vermögens.

Geht es auch Ihnen mit Ihren Depots so? Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir können Abhilfe schaffen: Kostenlos und unverbindlich untersuchen wir Ihre in Wertpapieren angelegten Vermögenswerte systematisch nach relevanten Kriterien wie Anlageklassen, Länder, Branchen, Sektoren. Im Ergebnis werden Sie in der Lage sein, versteckte Risiken zu identifizieren und abzugleichen, ob die Portfoliostruktur noch zu Ihren persönlichen Zielen passt.

Dank unseres  Zugangs zu einer umfassenden Datenbank verfügen wir über tagesaktuelle Informationen zu zahlreichen Anlagemöglichkeiten wie aktiv gemanagte Fonds, ETFs, Aktien, Anleihen und Derivate. Unser Analysetool durchleuchtet Ihr(e) Depot(s) und erstellt Ihnen mit Hilfe dieser Datenlage eine detaillierte Übersicht Ihrer Wertpapiere, sauber aufgeschlüsselt und graphisch aufbereitet nach allgemein relevanten Kriterien. Sollten für Ihr Depot keine Daten zur Verfügung stehen, teilen wir dies natürlich mit.

Selbstverständlich. Ihre Depots werden nach allgemein anerkannten und objektiven Kriterien durchleuchtet. Diese Kriterien sind die folgenden: Ihre historische Wertentwicklung, Risikokennzahlen wie Value at Risk, Volatilität sowie ein Stresstest für die Finanzmarktkrise 2007/2008. Zudem das Sharpe Ratio zur Einordnung des Rendite-Risiko-Verhältnisses.

Die Analyse wird durch unsere Experten unter Zuhilfenahme eines eigens hierfür gebauten Analysetools durchgeführt. Ihr Depot wird von einem Experten in dieses Analysetool geladen und dann durchleuchtet.

Die Depotanalyse erfolgt sofort. Anschließend besprechen wir das Ergebnis mit Ihnen persönlich am Telefon und senden Ihnen dieses als PDF-Datei zu. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir Ihnen einen Termin in der Regel eine Woche nach Erstellung der Depotanalyse anbieten.

Da wir aktuell aufgrund der Corona Situation aktuell keine persönlichen Termine anbieten, würden wir die Ergebnisse gern mit Ihnen am Telefon besprechen.

Einer unserer Experten wird mit Ihnen die Ergebnisse der Depotanalyse persönlich am Telefon besprechen.

Nein, entscheidend ist, dass Sie mindestens zwei Wertpapiere in Ihrem Depot haben. Sollten wir für einzelne Wertpapiere in Ihrem Depot keine Daten erhalten, teilen wir dies natürlich mit.

Sollten Sie kein Depot haben, können Sie dennoch an unserer Osteraktion teilnehmen. Sie melden sich für den Newsletter an und haben somit die Chance ein persönliches Gespräch mit unserem Kapitalmarktexperten zu erhalten.

Selbstverständlich. Wir behandeln alle Daten streng vertraulich und konform nach dem Datenschutzgesetz. Die Depots werden ausschließlich zum Zwecke der Depotanalyse analysiert. Der E-Mail Verkehr zwischen Ihnen und uns findet selbstverständlich verschlüsselt ab, hier wird entweder eine zertifikatsbasierte Verschlüsselung über PGP Schlüssel oder S/MIME verwendet.

Für Ihre Depotanalyse werden im ersten Schritt die Daten, die Sie uns liefern in ein Analysetool gegeben. Von dort wird die aktuelle Zusammensetzung des Depots für 100 Handelstage zurückgerechnet. In einem zweiten Schritt wird die Wertentwicklung durch eine Mischung verschiedener Assetklassen bestmöglich repliziert. Mit dieser Allokationsstruktur, die sämtliche Eigenschaften der aktuellen Depotstruktur beinhaltet, werden dann alle weiteren Berechnungen vorgenommen. Die weiteren Berechnung sind: Ihr historischer Draw Down, welcher beschreibt, wie viel Prozent Ihr Depot im Vergleich zur Benchmark von jemals zuvor erreichten Höchststand seit Start verloren hat. Zudem werden folgende historischen Risikokennzahlen für Sie errechnet: Value at Risk, Volatilität und Rückschlag in der Finanzkrise 2007/2008.

Im letzten Schritt ermitteln wir das Sharpe Ratio für Ihr Depot, um einen Vergleich zwischen Ihrem Depot und 5.000 simulierten Depots zu erhalten.

Die Benchmark bei der Analyse ist immer der Euro STOXX 50, welcher sich aus den 50 größten Aktiengesellschaften Europas nach ihrer Marktkapitalisierung im Streubesitz zusammen setzt. All unsere Daten für die Analyse beziehen wir von Datastream.

https://navigator.mmwarburg.de/datenschutz/

Generell gilt die Aussage des Disclaimers sowie die Erläuterungen in den FAQs und der Depotanalyse. Für Warburg Navigator Kunden gelten zudem die Risikohinweise unter https://navigator.mmwarburg.de/risikohinweise/

https://navigator.mmwarburg.de/rechtshinweise/