Mit Warburg Navigator
die passende Geldanlage finden
Vermögensverwaltung mit Warburg Navigator
Unser Credo ist es, für unsere Kunden Mehrwert durch aktives Management zu schaffen. In konjunkturell sehr guten Zeiten schöpfen wir die Quote für risikobehaftete Anlagen vollständig aus, vor Rezessionen stellen wir die Portfolios dagegen defensiv auf. Dabei verfolgen wir eine im Grundsatz vorsichtige Anlagestrategie, die eine wesentliche Voraussetzung für den langfristigen Vermögenserhalt ist.
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Strategische Allokation
Wir helfen Ihnen, Ihre passende Anlagestrategie zu finden.
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Aktives Management
Wir passen Ihr Portfolio regelmäßig an und versuchen durch aktives Management einen Mehrwert zu schaffen.
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Risikomanagement
Wir haben das Risiko immer im Blick. Für Sie errechnen wir eine passende Risikoallokation und achten auf die Einhaltung Ihrer Risikovorgaben.
Risikohinweise. Keine Rendite ohne Risiko. Bitte beachten Sie auch unsere Risikohinweise.
Unsere Anlagestrategien
Auf den Kapitalmärkten sind wir zu Hause. Mit Warburg Navigator investieren wir Ihr Geld als Vermögensverwalter verantwortungsvoll in eine Vielzahl von Märkten. Dabei passen wir Ihr Portfolio regelmäßig entsprechend der Marktbedingungen an.
Die Zusammenstellung der Portfolios
Wir investieren für Sie in Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, Immobilienaktien und Rohstoffe. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und Märkte wird von uns ständig überwacht und wenn nötig angepasst. Dafür nutzen wir die Prognosen unserer vielfach ausgezeichneten Volkswirte. In einem umfangreichen Fondsauswahlprozess wählen wir die dafür besten ETFs aus. Dort, wo wir glauben, dass aktives Portfoliomanagement einen Mehrwert schafft, suchen wir für Sie auch nach aktiv gemanagten Fonds (z.B. Russland oder China, oder bei Absolute Return Fonds). Mehr zu unserem Anlageuniversum.
Themenfonds
Aktives Management heißt für uns auch, unsere Meinung akzentuiert umzusetzen. Einen Teil des Portfolios allokieren wir deswegen über Themenfonds in Megatrends, von denen wir in den nächsten Jahren eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten.
Wir investieren in folgende Themen:
- Infrastruktur & Städtebauentwicklung
- Innovationen im Gesundheitswesen
- Digitale Sicherheit
- Künstliche Intelligenz & Big Data
Historische Wertentwicklung
Der Chart zeigt die historische Wertentwicklung der sieben Strategien seit August 2017. Die Renditeangaben berücksichtigen die Produktkosten (d.h. die Kosten der Fonds) aber nicht die Vermögensverwaltungsgebühr. Je nach Anlagesumme fallen jährlich Kosten in Höhe von 0,8% bis 1% an, die von der erwirtschafteten Rendite abgezogen werden müssen.
Quelle: Wertentwicklung der Musterportfolios seit Start der Vermögensverwaltung im August 2017
Hinweis: Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Investieren wie die Experten
Mit Warburg Navigator investieren Sie in die Expertise der Privatbank M.M.Warburg & CO. Die gleichen Köpfe, die das Vermögen unserer Kunden im Private Banking und im Wealth Management betreuen, steuern auch die Navigator Portfolios.
Aktive Portfoliosteuerung
Ziel ist es, durch aktives Management eine Überrendite gegenüber dem Markt zu erzielen.
Rendite und Risiko sind zwei Seiten der selben Medaille. Während eine hohe Aktienquote in konjunkturellen Aufschwungphasen in der Regel mit Rendite belohnt wird, gilt in konjunkturellen Abschwungphasen, dass ein höheres Risiko zu mehr Verlusten führt. Wir passen die Aktienquote und auch die Gewichtungen für einzelnen Regionen und Anlageklassen deshalb taktisch an. Erfahren Sie mehr in unserem Whitepaper.
Volkswirtschaftliche Einschätzungen
Bei uns entscheidet nicht allein ein Algorithmus, was gekauft und verkauft wird. Unsere Anlagestrategie baut auf Prognosen unserer Volkswirte und Erkenntnissen unserer Analysten auf. Das Makro-Research ist äußerst renommiert und vielfach ausgezeichnet.
Wir haben eine explizite Meinung bezüglich der zu erwartenden zukünftigen Richtung eines Marktes. Typische Indikatoren, die uns hier helfen, Szenarien zu entwickeln und Entscheidungen daraus abzuleiten, sind beispielsweise Konjunkturdaten, die Bewertung von Märkten oder auch die Entwicklung der Geldpolitik.
Professionelles Risikomanagement
Es kommt nicht darauf an, ob man richtig liegt oder falsch. Entscheidend ist, wie viel man verdient, wenn man richtig liegt, und wie viel man verliert, wenn man falsch liegt.
Es ist sinnvoll, das Vermögen auf mehrere Wertpapiere aufzuteilen, um bei dem Kursverfall des Börsenwerts oder gar der Insolvenz eines Unternehmens nicht das gesamte Vermögen zu verlieren. Durch die Verteilung der Geldanlage auf mehrere Unternehmen, Branchen und Regionen kann das einzelne Unternehmens-, Länder oder Währungsrisiko reduziert werden, ohne Renditechancen aufgeben zu müssen.
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ETFs
Anders als in der klassischen Vermögensverwaltung nutzen wir bei Warburg Navigator ETFs. Dadurch können auch kleinere Vermögen breit und kostengünstig diversifiziert werden.
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Quantitative Risikomodelle
Wir nutzen ein umfassendes Risikomanagement, das Einzeltitelrisiken aber auch Gesamtportfoliorisiken täglich analysiert und dabei mittels Szenarioanalysen auch extreme makroökonomische Einflüsse berücksichtigt.
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Individuelles Risikoprofil
Wir überprüfen täglich, ob das Portfolio Ihren angegebenen Risikovorgaben, die wir anhand eines Fragebogens ermitteln, entspricht.
Möchten Sie mehr über die Angebote von M.M.Warburg & CO erfahren?
Digital heißt nicht unpersönlich!
Wir sind jederzeit für Sie persönlich ansprechbar. Sei es per Telefon, E-Mail oder vor Ort. Sie finden unsere Berater in ganz Deutschland an 8 Standorten.
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E-Mail
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